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　　2月26日晚間，江蘇吳中發(fā)布重組預案，擬以22.07元/股(編注：較市價折價25.53%)的價格，發(fā)行1812.41萬股，并支付現金2億元，合計作價6億元收購畢紅芬等3名股東持有的響水恒利達100%股權，以此布局染料化工業(yè)務。

江蘇吳中擬耗資6億布局染料化工業(yè)務

　　同時，江蘇吳中擬以不低于21.97元/股(編注：較市價折價21.23%)的價格，非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過6億元，擬用于支付現金對價、響水恒利達二期項目建設及補充響水恒利達營運資金等。

　　公告顯示，響水恒利達屬于精細化工行業(yè)下的染料及染料中間體子行業(yè)，主要從事染料及染料中間體的研發(fā)、生產及銷售，主要產品包括J酸、吐氏酸、磺化吐氏酸、4氯25、6硝、紅色基B和其他染料中間體等。經過多年發(fā)展，標的公司在J酸、吐氏酸等細分產品市場已建立較高的品牌知名度和市場影響力，具備較強的產品應用推廣和市場營銷能力，并與浙江龍盛(600352)、閏土股份(002440)等多家知名染料、顏料企業(yè)建立了良好的業(yè)務合作關系，業(yè)務發(fā)展前景良好。

　　財務數據顯示，截至2015年末，響水恒利達資產總計3.66億元，所有者權益合計1.64億元;其2014年度、2015年度分別實現營業(yè)收入3.81億元、4.97億元，凈利潤分別為1495.21萬元和5094.29萬元。

　　根據與交易對方簽訂的《收購協議》及《業(yè)績承諾及補償協議》，本次交易業(yè)績承諾期為三年，即2016年至2018年。交易對方根據標的公司業(yè)務運營情況，承諾在業(yè)績承諾期間標的公司實現扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤分別不低于7800萬元、8970萬元和10315萬元。

　　江蘇吳中表示，此次交易及后續(xù)戰(zhàn)略轉型完成后，公司將形成醫(yī)藥和染料化工共同發(fā)展的雙輪驅動模式，業(yè)務結構將得以優(yōu)化，未來通過持續(xù)加大對醫(yī)藥、化工領域的投入以及對外并購重組力度，不斷提升公司核心競爭力，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，實現公司及廣大股東利益最大化。由于上證所將對相關文件進行事后審核，江蘇吳中股票將繼續(xù)停牌。