那天濤哥說我說話絲毫不給人留面子，得罪人太直接了.

　　是的，我也知道.其實我是好心，擔心橡膠業(yè)的這些好人沒有太多機會生存下去.

　　實際上是不能說的，鄰人失火，隔壁老王提醒了幾句，結果鄰居憎恨老王，并感謝那些沒有提醒，卻去提水救火的人.不過房子已經(jīng)燒光了.

　　橡膠業(yè)已經(jīng)面臨大格局的危機，這是產業(yè)結構的問題.由于全乳膠只是一個的籌碼，無法用于實際消費市場.民營膠在可交割標地全乳膠的爭奪原材料擠壓，和廉價越南膠的惡性競爭下，逐漸死亡.

　　東南亞大廠已經(jīng)和下游大工廠緊密合作，以至于上海等地傳統(tǒng)的套利公司，在平倉時，數(shù)量一大就無法出貨.新加坡價格、海外船貨價格一直維持對內地升水，中國貿易渠道上的負基差如同吸血一樣，讓貿易商逐漸被壓榨一空。

　　這些年在螺螄殼里做道場，能夠耍的小聰明都已經(jīng)透支干凈。大格局的變化終會擊潰中國上游橡膠業(yè)。

　　橡膠業(yè)并不會固定在一個區(qū)域，從巴西淪落，到馬來西亞崛起，之后就是近年來的印尼和泰國維持傳統(tǒng)生產大國供應，然后是越南崛起。過些年，柬埔寨、緬甸就會成為新興產地國，尤其是緬甸，單純與泰國南部共享的半島就足以匹配泰國的潛在產能。

　　關稅會導致輪胎業(yè)成本上揚，而出口加工業(yè)避開了關稅，國產膠則在標地上沾沾自喜。這些結構性的矛盾會讓橡膠業(yè)毫無競爭力，逐漸死去。未來新加坡還是會回到定價中心，如果印度改革成功，輪胎業(yè)崛起，那么孟買就可能成為新的橡膠類大宗商品中心。

　　這就是格局。

　　我得罪人是因為我老不更事，總以為心存族群利益是值得的。其實是狗屁，當我看到今年來的各類大宗商品資本和體制的游戲，就知道自己是蠢蛋一個，誰在乎呢？

　　算了，也算玩過了，事了隨風去，我很高興。